Este artículo fue escrito por Susan Lund, socia del McKinsey Global Institute, y Jacques Bughin, director del McKinsey Global Institute, y originalmente publicado en VOXeu. Para más información como esta, vea nuestro suministro de noticias sobre trabajo y desigualdad .
Muchas fuerzas dan forma a los flujos comerciales, incluidas las políticas comerciales, los cambios en la naturaleza y ubicación de la demanda de los consumidores, y las diferencias en los costos de mano de obra y otros insumos en todas las geografías. Otro motor importante, pero subestimado, de los flujos comerciales es la tecnología.
La historia del comercio refleja la marcha en curso de nuevas innovaciones tecnológicas. Después de la Segunda Revolución Industrial, por ejemplo, la introducción de barcos de vapor y ferrocarriles cambió la economía del comercio a través de las fronteras nacionales. Del mismo modo, la revolución digital de los años 90 y principios de los 2000 permitió a las empresas interactuar con proveedores y clientes remotos (Baldwin 2016).
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Las cadenas de valor globales existían antes de internet, pero internet permitió aún más la fragmentación y la deslocalización de la producción al mejorar enormemente los costos de coordinación y comunicación. A medida que China y otros países en desarrollo comenzaron a participar en estas redes de producción de proveedores especializados y plantas de ensamblaje, los flujos comerciales se dispararon y se extendieron por todo el mundo.
Perdedores y ganadores
Hoy, la próxima generación de tecnologías reconfigurará nuevamente los flujos comerciales y las cadenas de valor mundiales.
Pero a diferencia de la revolución de las TIC anterior, estas innovaciones tendrán un efecto más variado y complejo en el comercio en los próximos años. Algunos avances, como las plataformas digitales, blockchain e Internet de las cosas , continuarán reduciendo los costos de transacción y logística, alimentando así el comercio (OMC 2018). Pero otras tecnologías pueden reducir los flujos comerciales al cambiar la economía y la ubicación de la producción, y al transformar el contenido real de lo que se compra y se vende a través de las fronteras.
El impacto neto de toda la ola de nuevas tecnologías no está claro, pero en escenarios futuros plausibles podrían frenar el comercio de bienes y aumentar aún más los flujos de servicios y datos. Se ha encontrado evidencia de tecnología que aumenta el comercio de datos y servicios en investigaciones anteriores (por ejemplo, Bughin y Lund 2017, Freund y Weinhold 2000), pero la literatura hasta la fecha no ha proporcionado evidencia en un nivel detallado de cadenas de valor.
Para empresas y países por igual, estas tendencias beneficiarán a algunas empresas, pero también crearán perdedores. Un imperativo creciente para todos es centrarse en las habilidades digitales y la infraestructura, las capacidades de servicio y la innovación. En esta columna consideramos algunos de los posibles efectos y estimamos la magnitud del cambio potencial.
El auge de las micro-multinacionales.
Las empresas que comercian a través de las fronteras a menudo pierden tiempo y dinero en el procesamiento de aduanas o retrasos en los envíos y pagos internacionales. Pero una serie de nuevas tecnologías pueden aliviar estas fricciones.
Las plataformas digitales, por ejemplo, conectan compradores y vendedores directamente, reduciendo los costos de búsqueda y coordinación (McAfee y Brynjolfsson 2017). Han creado mercados globales sin problemas en áreas como comercio electrónico, pagos, viajes, aprendizaje y servicios laborales, y hay espacio para mucho más crecimiento. AliResearch de Alibaba proyecta que solo las ventas transfronterizas de comercio electrónico B2C alcanzarán aproximadamente $ 1 billón para 2020. El comercio electrónico B2B podría ser cinco o seis veces mayor que esa cifra.
Si bien algunas de esas transacciones pueden sustituir los flujos comerciales tradicionales fuera de línea, el comercio electrónico aún podría generar entre $ 1.3 y $ 2.1 billones en comercio incremental para 2030, lo que aumentaría el comercio de productos manufacturados en un 6-10%. Esto incluirá muchas pequeñas empresas que pueden llegar directamente a clientes en otros países. eBay, Alibaba, Amazon, Jumia y otros mercados en línea están permitiendo el surgimiento de "micro-multinacionales": hoy en día, las nuevas empresas aprovechan el talento global, las finanzas y los consumidores desde el primer día (McKinsey Global Institute 2016).
Campeones del este asiático
Las tecnologías logísticas también continúan mejorando. Internet of Things puede rastrear envíos en tiempo real, mientras que AI puede enrutar camiones en función de las condiciones actuales de la carretera. El procesamiento automatizado de documentos puede acelerar los productos a través de la aduana. Algunas compañías están desarrollando flotas de camiones autónomos, y varios puertos en todo el mundo han introducido grúas automáticas y vehículos guiados que pueden descargar, apilar y recargar contenedores más rápido y con menos errores. Blockchain tiene potencial para rastrear envíos y activar pagos automáticos más rápidos, aunque pasará algún tiempo antes de que se pueda determinar su escalabilidad y éxito en el comercio.
Calculamos que este grupo de tecnologías podría reducir los tiempos de envío y procesamiento de aduanas en un 16–28%.
La literatura académica encuentra que una reducción del 1% en los costos comerciales puede resultar en un aumento del 0.4% en los flujos comerciales (Djankov et al. 2010, Hausman et al. 2013). Sobre la base de estas cifras, estimamos que estas tecnologías juntas podrían potencialmente impulsar el comercio general en un 6-11% para 2030 en comparación con la línea de base, con un valor de aproximadamente 4,7 billones de dólares en comercio anual. Al observar los tiempos de procesamiento promedio de cada país y los flujos bilaterales, parece que Bangladesh, India e Indonesia se encuentran entre los países que podrían obtener los mayores beneficios.
El efecto de la tecnología en los flujos comerciales en las cadenas de valor. Fuente: McKinsey Global Institute (2019)
"Este es tu agente virtual, ¿en qué puedo ayudarte?"
La difusión de las tecnologías de automatización e inteligencia artificial sugiere que múltiples industrias experimentarán un cambio profundo en la importancia del capital versus el trabajo (McKinsey Global Institute 2017). La creciente adopción de la automatización y la inteligencia artificial en la fabricación hace que los costos laborales sean menos importantes y otros factores, como la proximidad a los mercados de consumo, el acceso a los recursos, las habilidades de la fuerza laboral y la calidad de la infraestructura, sean más importantes.
Como resultado, ya podemos ver una tendencia a acercar la producción a los mercados de consumo final, como los EE. UU. Y la UE.
Hoy en día, solo el 18% del comercio de bienes es de un país de bajos salarios a un país de altos salarios, y esa proporción se está reduciendo en las industrias más intensivas en mano de obra, como los textiles y las prendas de vestir. Adidas y Nike, por ejemplo, han diseñado nuevas líneas de calzado deportivo que los hacen susceptibles a la automatización total del proceso de producción, y han abierto esas nuevas fábricas en Alemania y los EE. UU. (Adidas) y México (Nike).
Además de afectar el comercio de bienes manufacturados, la automatización influirá en el comercio de servicios. Muchos servicios de centro de atención telefónica y mesa de ayuda ya están "atendidos" por agentes virtuales, que están agregando capacidades de procesamiento de lenguaje natural y están comenzando a manejar una gama más amplia de tareas. Esto está llevando a algunas compañías a automatizar la atención al cliente y los servicios administrativos en lugar de deslocalizarlos. Esta tendencia podría reducir el mercado global de $ 160 mil millones para la subcontratación de procesos de negocios, ahora uno de los sectores de servicios más comercializados.
Hogar a orillas más cercanas
La fabricación aditiva (impresión 3D) también podría influir en los flujos comerciales futuros.
La mayoría de los expertos creen que no reemplazará la producción en masa en la próxima década; Su costo, velocidad y calidad siguen siendo limitaciones. Pero está ganando tracción para prototipos, piezas de repuesto, juguetes, zapatos y dispositivos médicos. Dado que los productos impresos en 3D se pueden producir cerca del punto de uso, eliminarían la necesidad de envíos internacionales (aunque pueden aumentar los flujos de datos a medida que se transmiten los archivos de diseño).
Si bien esto podría reducir sustancialmente el comercio de algunos productos individuales, es poco probable que la caída alcance más de unos pocos puntos porcentuales en todos los productos manufacturados para 2030. En algunos casos, la fabricación aditiva podría incluso estimular el comercio al permitir la personalización.
En general, estimamos que la automatización, la inteligencia artificial y la fabricación aditiva podrían reducir colectivamente el comercio mundial de bienes hasta en un 10% para 2030, en comparación con la línea de base, o $ 4 billones en flujos comerciales anuales
En general, estimamos que la automatización, la inteligencia artificial y la fabricación aditiva podrían reducir colectivamente el comercio mundial de bienes hasta en un 10% para 2030, en comparación con la línea de base, o $ 4 billones en flujos comerciales anuales. Sin embargo, esto refleja solo el impacto directo de estas tecnologías en permitir una producción más cercana a los consumidores finales en las economías avanzadas.
También es posible que estas tecnologías conduzcan a una casi deslocalización y regionalización del comercio en lugar de a la deslocalización en economías avanzadas, afectando ambos modos de transporte (por ejemplo, carga terrestre y aérea que reemplaza el envío de contenedores) y corredores comerciales. Ya vemos que el comercio intrarregional ha creció más rápido que el comercio interregional desde 2013, una tendencia vista en todo el mundo pero particularmente notable a medida que las cadenas de valor regionales se desarrollan en Asia y en la UE28 (McKinsey Global Institute 2019).
Flujos digitales
A medida que la tecnología transforma algunos productos y servicios, también alterará el contenido y el volumen de los flujos comerciales. Algunos de estos pueden tener consecuencias inesperadas para los flujos comerciales.
Las formas renovables de energía, como la solar y la eólica, son menos comercializables que los combustibles a base de carbono como el carbón y el GNL. La descarbonización continua de las economías y el cambio a las energías renovables pueden, por lo tanto, reducir el comercio de energía.
Como otro ejemplo de los impactos indirectos en el comercio, la creciente adopción de vehículos eléctricos podría reducir el comercio de autopartes. McKinsey estima que los vehículos eléctricos representarán alrededor del 17% de las ventas totales de automóviles en todo el mundo para 2030 (frente al 1% en 2017), pero como sus transmisiones tienen solo alrededor del 15% de piezas móviles como motores de combustión interna, esta tendencia podría reducir el cientos de miles de millones de comercio anual de piezas de vehículos hasta en un 10%, al tiempo que reduce las importaciones de petróleo (más de la mitad de las cuales se utilizan en el transporte).
El cambio de flujos físicos a digitales que comenzó hace años con películas, álbumes y juegos individuales ahora está evolucionando una vez más a medida que compañías como Netflix, Tencent Video y Spotify popularizan los modelos de transmisión y suscripción. Streaming ahora representa casi el 40% de los ingresos globales de música grabada. La computación en la nube utiliza un modelo similar de pago por uso o suscripción para almacenamiento y software, lo que libera a los usuarios de realizar grandes inversiones de capital en su propia infraestructura de TI.
El cambio de bienes físicos a servicios de transmisión, arrendamiento y pago por uso solo está en su infancia. Esto afectará no solo la composición del comercio, desde los bienes físicos hasta los servicios, sino también el valor relativo de los servicios.
5G está cambiando servicios
El impacto neto de estas fuerzas compensatorias en los flujos comerciales mundiales es incierto. Pero en escenarios plausibles, es muy posible que el próximo impacto sea acelerar aún más el cambio en los flujos de comercio mundial de bienes a servicios. Esto es consistente con otras investigaciones sobre las causas de la desaceleración del comercio (Timmer et al. 2016).
Hoy en día, el comercio de servicios está creciendo un 60% más rápido que el comercio de bienes en general. Algunos tipos de servicios, como los servicios de TI, telecomunicaciones, servicios comerciales y regalías de propiedad intelectual, están creciendo 2-3 veces más rápido que el comercio de bienes. Además, el 30% del valor de los bienes comercializados proviene de los servicios integrados en su producción, como ingeniería y diseño, servicios financieros, distribución y comercialización (Miroudot y Cadestin 2017). Contados en términos de valor agregado, los servicios ya representan al menos el 45% de los flujos comerciales mundiales.
Las redes inalámbricas 5G, la realidad virtual y la realidad aumentada pueden dar un impulso a los servicios en el futuro. El advenimiento de las redes inalámbricas 5G ultrarrápidas abre nuevas posibilidades para brindar servicios a nivel mundial. La cirugía remota, por ejemplo, puede volverse más viable a medida que las redes transmiten imágenes nítidas sin demoras y los robots responden con mayor precisión a la manipulación remota. En plantas industriales, 5G puede soportar el mantenimiento basado en realidad aumentada y virtual desde ubicaciones remotas, creando nuevos servicios y flujos de datos.
A pesar del aumento de las tensiones comerciales, el aumento del nacionalismo y la desaceleración bien documentada en el comercio mundial de bienes, la globalización no está en retirada (Lund y Tyson, 2018). Más bien, está entrando en un nuevo capítulo que está siendo impulsado por los flujos de información y datos, así como por los cambios tecnológicos que remodelan las cadenas de valor de la industria. - Susan Lund y Jacques Bughin
Este artículo fue publicado por primera vez en VOXeu . Lee el artículo original aquí .
(Crédito de la foto: Unsplash)
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