A globalização não está retrocedendo - mas está mudando

Este artigo foi escrito por Susan Lund, sócia do McKinsey Global Institute, e Jacques Bughin, diretor do McKinsey Global Institute, e publicado originalmente no VOXeu. Para obter mais informações sobre o assunto, consulte nosso feed de notícias trabalho e desigualdade .

Muitas forças moldam os fluxos comerciais, incluindo políticas comerciais, mudanças na natureza e localização da demanda do consumidor e diferenciais nos custos do trabalho e outros insumos entre as geografias. Outro driver importante, mas subestimado, dos fluxos de comércio é a tecnologia.

A história do comércio reflete a marcha contínua de novas inovações tecnológicas. Após a Segunda Revolução Industrial, por exemplo, a introdução de navios a vapor e ferrovias mudou a economia do comércio através das fronteiras nacionais. Da mesma forma, a revolução digital da década de 1990 e início de 2000 permitiu que as empresas interagissem com fornecedores e clientes distantes (Baldwin 2016).

_• Quer escrever para nós? Dê uma olhada no [guia para colaboradores] do Apolitical (https://apolitical.co/opinion-writing-becoming-an-apolitical-contributor/) _

Cadeias de valor globais já existiam antes da internet, mas a internet possibilitou ainda mais a fragmentação e o offshoring da produção, melhorando enormemente os custos de coordenação e comunicação. À medida que a China e outros países em desenvolvimento começaram a participar dessas redes de produção de fornecedores especializados e montadoras, os fluxos comerciais dispararam e se estenderam ao redor do mundo.

Perdedores e vencedores

Hoje, a próxima geração de tecnologias remodelará os fluxos de comércio e as cadeias de valor globais novamente.

Mas, ao contrário da revolução anterior das TIC, essas inovações terão um efeito mais variado e complexo sobre o comércio nos próximos anos. Alguns avanços, como plataformas digitais, blockchain e a Internet das coisas, continuarão a reduzir as transações e custos de logística, alimentando assim o comércio (OMC 2018). Mas outras tecnologias podem reduzir os fluxos de comércio, alterando a economia e a localização da produção e transformando o conteúdo real do que é comprado e vendido através das fronteiras.

O impacto líquido de toda a onda de novas tecnologias não é claro, mas em cenários futuros plausíveis, elas poderiam prejudicar o comércio de bens e, ao mesmo tempo, aumentar ainda mais os fluxos de serviços e dados. Evidências de dados crescentes de tecnologia e comércio de serviços foram encontradas em pesquisas anteriores (por exemplo, Bughin e Lund 2017, Freund e Weinhold 2000), mas a literatura até o momento não forneceu evidências em um nível detalhado de cadeias de valor.

Para empresas e países, essas tendências beneficiarão algumas empresas, mas também criarão perdedores. Um imperativo crescente para todos é se concentrar em habilidades e infraestrutura digital, recursos de serviço e inovação. Nesta coluna, consideramos alguns dos possíveis efeitos e estimamos a magnitude da mudança potencial.

A ascensão das micro-multinacionais

As empresas que fazem comércio internacional geralmente perdem tempo e dinheiro no processamento alfandegário ou atrasos em remessas e pagamentos internacionais. Mas uma série de novas tecnologias podem aliviar esses atritos.

As plataformas digitais, por exemplo, conectam compradores e vendedores diretamente, reduzindo os custos de pesquisa e coordenação (McAfee e Brynjolfsson 2017). Eles criaram mercados globais perfeitos em áreas como e-commerce, pagamentos, viagens, aprendizagem e serviços de mão de obra - e há espaço para muito mais crescimento. O AliResearch da Alibaba projeta que as vendas de e-commerce B2C transfronteiriças sozinhas chegarão a aproximadamente US $ 1 trilhão em 2020. O e-commerce B2B pode ser cinco ou seis vezes maior.

Embora algumas dessas transações possam substituir os fluxos tradicionais de comércio off-line, o comércio eletrônico ainda pode estimular cerca de US $ 1,3 trilhão a US $ 2,1 trilhões em comércio incremental até 2030, impulsionando o comércio de produtos manufaturados em 6–10%. Isso incluirá muitas pequenas empresas que podem alcançar clientes diretamente em outros países. eBay, Alibaba, Amazon, Jumia e outros mercados online estão permitindo o surgimento de "micro-multinacionais" - hoje, as startups exploram talentos globais, finanças e consumidores desde o primeiro dia (McKinsey Global Institute 2016).

Campeões do Leste Asiático

As tecnologias de logística também continuam a melhorar. A Internet das Coisas pode rastrear remessas em tempo real, enquanto a IA pode rotear caminhões com base nas condições atuais das estradas. O processamento automatizado de documentos pode agilizar a passagem das mercadorias pela alfândega. Algumas empresas estão desenvolvendo frotas de caminhões autônomos e vários portos em todo o mundo introduziram guindastes automatizados e veículos guiados que podem descarregar, empilhar e recarregar contêineres mais rapidamente e com menos erros. O Blockchain tem potencial para rastrear remessas e acionar pagamentos automatizados mais rápidos, embora levará algum tempo antes que sua escalabilidade e sucesso no comércio possam ser determinados.

Calculamos que este grupo de tecnologias poderia reduzir o tempo de envio e processamento alfandegário em 16–28%.

A literatura acadêmica conclui que uma redução de 1% nos custos de comércio pode resultar em um aumento de 0,4% nos fluxos de comércio (Djankov et al. 2010, Hausman et al. 2013). Com base nesses números, estimamos que essas tecnologias juntas podem aumentar o comércio geral em 6–11% até 2030 em comparação com a linha de base, no valor de cerca de US $ 4,7 trilhões em comércio anual. Olhando para os tempos médios de processamento e fluxos bilaterais de cada país, parece que Bangladesh, Índia e Indonésia estão entre os países que poderiam ter os maiores ganhos.

O efeito da tecnologia nos fluxos de comércio nas cadeias de valor. _Fonte: McKinsey Global Institute (2019) _

"Este é o seu agente virtual, em que posso ajudá-lo?"

A difusão de tecnologias de automação e inteligência artificial sugere que várias indústrias passarão por uma mudança profunda na importância do capital versus trabalho (McKinsey Global Institute 2017). A crescente adoção de automação e IA na fabricação torna os custos de mão-de-obra menos importantes e outros fatores - como a proximidade dos mercados de consumo, acesso a recursos, habilidades da força de trabalho e qualidade da infraestrutura - mais importantes.

Como resultado, já podemos ver uma tendência de aproximar a produção dos mercados consumidores finais, como os EUA e a UE.

Hoje, apenas 18% do comércio de bens vai de um país com baixos salários para um país com altos salários, e essa parcela está diminuindo nas indústrias mais intensivas em mão-de-obra, como têxteis e vestuário. Tanto a Adidas quanto a Nike, por exemplo, desenvolveram novas linhas de calçados esportivos que os tornam acessíveis à [automação] total (https://apolitical.co/solution_article/your-job-will-soon-be-automated-now-work -mais difícil /) do processo de produção - e eles abriram essas novas fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos (Adidas) e no México (Nike).

Além de afetar o comércio de produtos manufaturados, a automação influenciará o comércio de serviços. Muitos serviços de call center e help desk já são "atendidos" por agentes virtuais, que estão adicionando habilidades de processamento de linguagem natural e começando a lidar com uma gama mais ampla de tarefas. Isso está levando algumas empresas a automatizar o suporte ao cliente e os serviços de back-office, em vez de terceirizá-los. Essa tendência pode reduzir o mercado global de US $ 160 bilhões para terceirização de processos de negócios, agora um dos setores de serviços mais negociados.

Casa em praias mais próximas

A manufatura aditiva (impressão 3D) também pode influenciar os fluxos comerciais futuros.

A maioria dos especialistas acredita que ele não substituirá a produção em massa na próxima década; seu custo, velocidade e qualidade ainda são limitações. Mas está ganhando força para protótipos, peças de reposição, brinquedos, sapatos e dispositivos médicos. Como os produtos impressos em 3D podem ser produzidos perto do ponto de uso, eles eliminariam a necessidade de remessa internacional (embora possam aumentar o fluxo de dados à medida que os arquivos do projeto são transmitidos).

Embora isso possa reduzir substancialmente o comércio de alguns produtos individuais, é improvável que a queda chegue a mais do que alguns pontos percentuais em todos os produtos manufaturados até 2030. Em alguns casos, a manufatura aditiva pode até estimular o comércio ao permitir a personalização.

** No geral, estimamos que a automação, IA e manufatura aditiva podem reduzir coletivamente o comércio global de bens em até 10% até 2030, em comparação com a linha de base, ou US $ 4 trilhões em fluxos comerciais anuais **

No geral, estimamos que a automação, IA e manufatura aditiva podem reduzir coletivamente o comércio global de bens em até 10% até 2030, em comparação com a linha de base, ou US $ 4 trilhões em fluxos comerciais anuais. No entanto, isso reflete apenas o impacto direto dessas tecnologias em permitir uma produção mais próxima dos consumidores finais nas economias avançadas.

Também é possível que essas tecnologias possam levar ao nearshoring e regionalização do comércio em vez de reshoring nas economias avançadas, impactando ambos os modos de transporte (por exemplo, carga terrestre e aérea substituindo o transporte de contêineres) e corredores comerciais. Já vimos que o comércio intra-regional cresceu mais rápido do que o comércio inter-regional desde 2013, uma tendência observada em todo o mundo, mas particularmente notável à medida que cadeias de valor regionais são desenvolvidas na Ásia e na UE28 (McKinsey Global Institute 2019).

Fluxos digitais

À medida que a tecnologia transforma alguns produtos e serviços, ela também altera o conteúdo e o volume dos fluxos comerciais. Alguns deles podem ter consequências inesperadas para os fluxos comerciais.

As formas renováveis de energia, como solar e eólica, são menos negociáveis do que os combustíveis baseados em carbono, como carvão e GNL. A contínua descarbonização das economias e a mudança para as energias renováveis podem, portanto, reduzir o comércio de energia.

Como outro exemplo de impactos indiretos no comércio, a crescente adoção de veículos elétricos poderia reduzir o comércio de peças automotivas. A McKinsey estima que os veículos elétricos representarão cerca de 17% das vendas totais de automóveis em todo o mundo até 2030 (acima de 1% em 2017), mas como seus trens de força têm apenas cerca de 15% das peças móveis dos motores de combustão interna, essa tendência pode reduzir o centenas de bilhões do comércio anual de peças de veículos em até 10%, ao mesmo tempo em que reduz as importações de petróleo (mais da metade é usada no transporte).

A mudança dos fluxos físicos para os digitais que começou anos atrás com filmes, álbuns e jogos individuais agora está evoluindo mais uma vez, à medida que empresas como Netflix, Tencent Video e Spotify popularizam modelos de streaming e assinatura. O streaming agora responde por quase 40% das receitas globais de música gravada. A computação em nuvem usa um modelo semelhante de pagamento conforme o uso ou de assinatura para armazenamento e software, liberando os usuários de grandes investimentos de capital em sua própria infraestrutura de TI.

A mudança de bens físicos para serviços de streaming, leasing e pay-as-you-go está apenas no início. Isso afetará não apenas a composição do comércio - de bens físicos a serviços - mas provavelmente também o valor relativo dos serviços.

5G está mudando os serviços

O impacto líquido dessas forças compensatórias sobre os fluxos de comércio global é incerto. Mas em cenários plausíveis, é bem possível que o próximo impacto seja acelerar ainda mais a mudança nos fluxos de comércio global de bens para serviços. Isso é consistente com outras pesquisas sobre as causas da desaceleração do comércio (Timmer et al. 2016).

Já hoje, o comércio de serviços está crescendo 60% mais rápido do que o comércio de bens em geral. Alguns tipos de serviços, como serviços de TI, telecomunicações, serviços comerciais e royalties de IP, estão crescendo 2 a 3 vezes mais rápido que o comércio de mercadorias. Além disso, 30% do valor dos bens comercializados vem dos serviços embutidos em sua produção, como engenharia e design, serviços financeiros, distribuição e marketing (Miroudot e Cadestin 2017). Em termos de valor agregado, os serviços já representam pelo menos 45% dos fluxos comerciais globais.

Redes sem fio 5G, realidade virtual e realidade aumentada podem impulsionar os serviços no futuro. O advento de redes sem fio 5G ultrarrápidas abre novas possibilidades para a entrega de serviços em todo o mundo. A cirurgia remota, por exemplo, pode se tornar mais viável à medida que as redes transmitem imagens nítidas sem atrasos e os robôs respondem com mais precisão à manipulação remota. Em plantas industriais, o 5G pode suportar manutenção aumentada e baseada em realidade virtual de locais remotos, criando novos serviços e fluxos de dados.

Apesar do aumento das tensões comerciais, do aumento do nacionalismo e da desaceleração bem documentada do comércio global de bens, a globalização não está retrocedendo (Lund e Tyson 2018). Em vez disso, está entrando em um novo capítulo que está sendo impulsionado pelos fluxos de informações e dados, bem como pelas mudanças tecnológicas que remodelam as cadeias de valor da indústria. — Susan Lund e Jacques Bughin

Este artigo foi publicado pela primeira vez em VOXeu. Leia o artigo original aqui .

_ (Crédito da foto: Unsplash) _