Cet article a été écrit par Susan Lund, partenaire du McKinsey Global Institute, et Jacques Bughin, directeur du McKinsey Global Institute, et initialement publié sur VOXeu. Pour en savoir plus, consultez notre fil d' actualité sur le travail et les inégalités .
De nombreuses forces influencent les flux commerciaux, notamment les politiques commerciales, les changements dans la nature et l'emplacement de la demande des consommateurs et les écarts de coûts de main-d'œuvre et d'autres intrants dans les différentes régions. Un autre moteur important, mais sous-estimé, des flux commerciaux est la technologie.
L'histoire du commerce reflète la marche continue des nouvelles innovations technologiques. Après la deuxième révolution industrielle, par exemple, l'introduction des bateaux à vapeur et des chemins de fer a changé l'économie du commerce au-delà des frontières nationales. De même, la révolution numérique des années 1990 et du début des années 2000 a permis aux entreprises d'interagir avec des fournisseurs et des clients éloignés (Baldwin 2016).
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Les chaînes de valeur mondiales existaient avant Internet, mais Internet a encore permis la fragmentation et la délocalisation de la production en améliorant considérablement les coûts de coordination et de communication. Alors que la Chine et d'autres pays en développement ont commencé à participer à ces réseaux de production de fournisseurs spécialisés et d'usines d'assemblage, les flux commerciaux se sont envolés et se sont étendus à travers le monde.
Perdants et gagnants
Aujourd'hui, la prochaine génération de technologies remodèlera à nouveau les flux commerciaux et les chaînes de valeur mondiales.
Mais contrairement à la précédente révolution des TIC, ces innovations auront un effet plus varié et plus complexe sur le commerce dans les années à venir. Certaines avancées, comme les plateformes numériques, la blockchain et l'Internet des objets , continueront de réduire les coûts de transaction et de logistique, alimentant ainsi le commerce (OMC 2018). Mais d'autres technologies peuvent réduire les flux commerciaux en modifiant l'économie et le lieu de production, et en transformant le contenu réel de ce qui est acheté et vendu au-delà des frontières.
L'impact net de toute la vague des nouvelles technologies n'est pas clair, mais dans des scénarios futurs plausibles, ils pourraient freiner le commerce des marchandises tout en stimulant davantage les flux de services et de données. Des preuves d'une augmentation des technologies et du commerce des services et des données ont été trouvées dans des recherches antérieures (par exemple, Bughin et Lund 2017, Freund et Weinhold 2000), mais la littérature à ce jour n'a pas fourni de preuves à un niveau détaillé des chaînes de valeur.
Pour les entreprises comme pour les pays, ces tendances bénéficieront à certaines entreprises, mais créeront également des perdants. Un impératif croissant pour tous est de se concentrer sur les compétences et les infrastructures numériques, les capacités de service et l'innovation. Dans cette colonne, nous considérons certains des effets possibles et estimons l'ampleur du changement potentiel.
L'essor des micro-multinationales
Les entreprises transfrontières perdent souvent du temps et de l'argent pour le traitement douanier ou les retards dans les expéditions et les paiements internationaux. Mais un certain nombre de nouvelles technologies peuvent atténuer ces frictions.
Les plateformes numériques, par exemple, connectent directement les acheteurs et les vendeurs, ce qui réduit les coûts de recherche et de coordination (McAfee et Brynjolfsson 2017). Ils ont créé des marchés mondiaux homogènes dans des domaines tels que le commerce électronique, les paiements, les voyages, l'apprentissage et les services de main-d'œuvre - et il y a encore beaucoup de place pour la croissance. AliResearch d'Alibaba prévoit que les ventes transfrontalières de commerce électronique B2C atteindront à elles seules environ 1 billion de dollars d'ici 2020. Le commerce électronique B2B pourrait être cinq ou six fois supérieur à ce chiffre.
Bien que certaines de ces transactions puissent se substituer aux flux commerciaux traditionnels hors ligne, le commerce électronique pourrait encore générer quelque 1,3 billion à 2,1 billions de dollars de commerce supplémentaire d'ici 2030, stimulant ainsi le commerce des produits manufacturés de 6 à 10%. Cela comprendra de nombreuses petites entreprises qui peuvent atteindre directement des clients dans d'autres pays. eBay, Alibaba, Amazon, Jumia et d'autres marchés en ligne permettent l'essor des «micro-multinationales» - aujourd'hui, les startups exploitent les talents mondiaux, la finance et les consommateurs dès le premier jour (McKinsey Global Institute 2016).
Champions d'Asie de l'Est
Les technologies logistiques continuent également de s'améliorer. L'Internet des objets peut suivre les expéditions en temps réel, tandis que l'IA peut acheminer les camions en fonction des conditions routières actuelles. Le traitement automatisé des documents peut accélérer les marchandises à la douane. Certaines entreprises développent des flottes de camions autonomes, et un certain nombre de ports dans le monde ont introduit des grues automatisées et des véhicules guidés qui peuvent décharger, empiler et recharger les conteneurs plus rapidement et avec moins d'erreurs. La blockchain a le potentiel de suivre les expéditions et de déclencher des paiements automatisés plus rapides, bien qu'il faudra un certain temps avant que son évolutivité et son succès commercial puissent être déterminés.
Nous calculons que ce groupe de technologies pourrait réduire les délais d'expédition et de traitement douanier de 16 à 28%.
La littérature académique constate qu'une réduction de 1% des coûts commerciaux peut entraîner une augmentation de 0,4% des flux commerciaux (Djankov et al. 2010, Hausman et al. 2013). Sur la base de ces chiffres, nous estimons que ces technologies, ensemble, pourraient potentiellement stimuler le commerce global de 6 à 11% d'ici 2030 par rapport au niveau de référence, ce qui représente environ 4,7 billions de dollars de commerce annuel. Si l'on considère les délais moyens de traitement et les flux bilatéraux de chaque pays, il semble que le Bangladesh, l'Inde et l'Indonésie figurent parmi les pays qui pourraient réaliser les gains les plus importants.
L'effet de la technologie sur les flux commerciaux dans les chaînes de valeur. Source: McKinsey Global Institute (2019)
"Ceci est votre agent virtuel, comment puis-je vous aider?"
La diffusion des technologies d'automatisation et d'intelligence artificielle suggère que plusieurs industries connaîtront un profond changement dans l'importance du capital par rapport au travail (McKinsey Global Institute 2017). L'adoption croissante de l'automatisation et de l'IA dans la fabrication rend les coûts de main-d'œuvre moins importants et d'autres facteurs - tels que la proximité des marchés de consommation, l'accès aux ressources, les compétences de la main-d'œuvre et la qualité des infrastructures - sont plus importants.
En conséquence, nous pouvons déjà voir une tendance à rapprocher la production des marchés de consommation finale, tels que les États-Unis et l'UE.
Aujourd'hui, seulement 18% des échanges de biens se font entre un pays à bas salaires et un pays à hauts salaires, et cette part diminue dans les industries les plus à forte intensité de main-d'œuvre, comme les textiles et les vêtements. Adidas et Nike, par exemple, ont conçu de nouvelles gammes de chaussures de sport qui les rendent aptes à une automatisation complète du processus de production - et ont ouvert ces nouvelles usines en Allemagne et aux États-Unis (Adidas) et au Mexique (Nike).
En plus d'affecter le commerce des produits manufacturés, l'automatisation influencera le commerce des services. De nombreux services de centre d'appels et de service d'assistance sont déjà "dotés" d'agents virtuels, qui ajoutent des capacités de traitement du langage naturel et commencent à gérer un éventail plus large de tâches. Cela conduit certaines entreprises à automatiser le support client et les services de back-office plutôt que de les délocaliser. Cette tendance pourrait réduire le marché mondial de 160 milliards de dollars pour l'externalisation des processus commerciaux, aujourd'hui l'un des secteurs de services les plus échangés.
Maison à des rivages plus proches
La fabrication additive (impression 3D) pourrait également influencer les flux commerciaux futurs.
La plupart des experts pensent qu'il ne remplacera pas la production de masse au cours de la prochaine décennie; son coût, sa vitesse et sa qualité restent des limites. Mais il gagne du terrain pour les prototypes, les pièces de rechange, les jouets, les chaussures et les appareils médicaux. Étant donné que les marchandises imprimées en 3D peuvent être produites près du point d'utilisation, elles élimineraient le besoin d'expédition internationale (bien qu'elles puissent augmenter les flux de données lors de la transmission des fichiers de conception).
Bien que cela puisse réduire considérablement le commerce de certains produits individuels, la baisse ne devrait pas atteindre plus de quelques points de pourcentage pour tous les produits manufacturés d'ici 2030. Dans certains cas, la fabrication additive pourrait même stimuler le commerce en permettant la personnalisation.
Dans l'ensemble, nous estimons que l'automatisation, l'IA et la fabrication additive pourraient réduire collectivement le commerce mondial de marchandises jusqu'à 10% d'ici 2030, par rapport au scénario de référence, soit 4 billions de dollars de flux commerciaux annuels
Dans l'ensemble, nous estimons que l'automatisation, l'IA et la fabrication additive pourraient réduire collectivement le commerce mondial de marchandises jusqu'à 10% d'ici 2030, par rapport à la référence, soit 4 billions de dollars en flux commerciaux annuels. Cependant, cela ne reflète que l'impact direct de ces technologies sur la possibilité de produire plus près des consommateurs finaux dans les économies avancées.
Il est également possible que ces technologies conduisent à une délocalisation proche et à une régionalisation du commerce au lieu d'une délocalisation dans les économies avancées, affectant à la fois les modes de transport (par exemple, le fret aérien et le fret aérien remplaçant le transport de conteneurs) et les couloirs commerciaux. a augmenté plus rapidement que le commerce interrégional depuis 2013, une tendance observée dans le monde entier, mais particulièrement notable à mesure que les chaînes de valeur régionales se développent en Asie et dans l'UE28 (McKinsey Global Institute 2019).
Flux numériques
La technologie transformant certains produits et services, elle modifiera également le contenu et le volume des flux commerciaux. Certains d'entre eux peuvent avoir des conséquences inattendues sur les flux commerciaux.
Les formes d'énergie renouvelable, telles que l'énergie solaire et éolienne, sont moins échangeables que les carburants à base de carbone tels que le charbon et le GNL. La décarbonisation en cours des économies et le passage aux énergies renouvelables pourraient donc réduire le commerce de l'énergie.
Autre exemple d'impact indirect sur le commerce, l'adoption croissante des véhicules électriques pourrait réduire le commerce des pièces automobiles. McKinsey estime que les véhicules électriques représenteront environ 17% des ventes totales de voitures dans le monde d'ici 2030 (contre 1% en 2017), mais comme leurs transmissions ne comptent qu'environ 15% autant de pièces mobiles que les moteurs à combustion interne, cette tendance pourrait réduire la des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels de pièces de véhicules jusqu'à 10% tout en freinant les importations de pétrole (dont plus de la moitié sont utilisées dans les transports).
Le passage des flux physiques aux flux numériques qui a commencé il y a des années avec des films, des albums et des jeux individuels évolue à nouveau alors que des sociétés telles que Netflix, Tencent Video et Spotify popularisent les modèles de streaming et d'abonnement. Le streaming représente désormais près de 40% des revenus mondiaux de la musique enregistrée. Le cloud computing utilise un modèle de paiement par abonnement ou d'abonnement similaire pour le stockage et les logiciels, ce qui permet aux utilisateurs de ne pas investir massivement dans leur propre infrastructure informatique.
Le passage des biens physiques aux services de streaming, de location et de paiement à l'utilisation n'en est qu'à ses balbutiements. Cela affectera non seulement la composition du commerce - des biens physiques aux services - mais aussi probablement la valeur relative des services.
La 5G change de services
L'impact net de ces forces compensatoires sur les flux commerciaux mondiaux est incertain. Mais dans des scénarios plausibles, il est fort possible que le prochain impact soit d'accélérer davantage le transfert des flux commerciaux mondiaux des biens vers les services. Cela est cohérent avec d'autres recherches sur les causes du ralentissement du commerce (Timmer et al. 2016).
Aujourd'hui déjà, le commerce des services croît 60% plus vite que le commerce de marchandises dans son ensemble. Certains types de services, tels que les services informatiques, les télécommunications, les services aux entreprises et les redevances IP, augmentent 2 à 3 fois plus vite que le commerce de marchandises. De plus, 30% de la valeur des biens échangés provient des services intégrés dans leur production, tels que l'ingénierie et la conception, les services financiers, la distribution et le marketing (Miroudot et Cadestin 2017). En termes de valeur ajoutée, les services représentent déjà au moins 45% des flux commerciaux mondiaux.
Les réseaux sans fil 5G, la réalité virtuelle et la réalité augmentée pourraient tous donner un coup de fouet aux services à l'avenir. L'avènement des réseaux sans fil 5G ultra-rapides ouvre de nouvelles possibilités pour fournir des services à l'échelle mondiale. La chirurgie à distance, par exemple, peut devenir plus viable car les réseaux transmettent des images nettes sans aucun retard et les robots répondent plus précisément à la manipulation à distance. Dans les installations industrielles, la 5G peut prendre en charge la maintenance basée sur la réalité augmentée et virtuelle à partir d'emplacements distants, créant ainsi de nouveaux services et flux de données.
Malgré les tensions commerciales accrues, la montée du nationalisme et le ralentissement bien documenté du commerce mondial des marchandises, la mondialisation n'est pas en retrait (Lund et Tyson 2018). Au contraire, il entre dans un nouveau chapitre qui est entraîné par les flux d'informations et de données, ainsi que par les changements technologiques qui remodèlent les chaînes de valeur de l'industrie. - Susan Lund et Jacques Bughin
Cet article a été publié pour la première fois sur VOXeu . Lisez l'article original ici .
(Crédit photo: Unsplash)
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